Koko le clown est un personnage des frères Fleischer (les créateurs de Popeye, Betty Boop et Superman). Il sort de l’encrier sur la plume du dessinateur et après quelques aventures malheureuses dans le monde réel, retourne s’y cacher. Les jazzmen Bolcato et Villerd tissent une musique originale faite de saxophone, contrebasse, laptop, trompe, sifflet à coulisse, vocalises, onomatopées, compositions personnelles, improvisations, citations de Don Cherry, Sun Ra, Anthony Braxton, Eden Ahbez… et redonnent vie à ce petit personnage facétieux.